走进东南亚：马来西亚市场微观察

在全球纺织服装产业格局不断演变的当下，东南亚市场展现出巨大的发展潜力。为进一步推动中国缝制机械行业与东南亚市场的深度对接，更好地响应国家“一带一路”发展战略，深入了解热点市场纺织服装行业的发展情况以及对缝制设备升级改造的需求变化，今年上半年，中国缝制机械协会组团赴东南亚开展市场考察交流，助力企业拓展海外市场。

经济稳定增长，发展优势众多

马来西亚作为东南亚的经济重地、第二代新兴工业国家，展现出强大的市场潜力，吸引着众多国内外企业前来拓展。与周边国家相比，其有着地理位置优越、政治经济发展稳定、政策支持、语言文化相通等优势，特别是拥有较完善的纺织服装产业基础。同时，马来西亚是东盟成员国和最早响应共建“一带一路”倡议的国家，中国已连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴，而马来西亚则是中国在东盟成员国中的第二大贸易伙伴和最大进口来源国。2024年，中马双边贸易额达到2120亿美元，比两国建交时增长近千倍。

 

 

马来西亚作为君主立宪联邦制国家，政局相对稳定。33万平方公里的国土面积、3370万人口（2023年），由马来人、华人、印度人、原住民和少数欧亚群体等共同组成的多元民族，较低的劳动力成本、不断提升的教育水平，为吸引外资提供了显著优势。

2024年，得益于全球经济复苏、主要经济体增长指标趋好、外部需求改善等因素，马来西亚经济呈现回暖态势，在投资和出口增长推动下，全年GDP增长经济增长5.1%，超过政府4%至5%的目标。其中投资同比增长12%，创下近12年来最佳成绩。2025年，面临全球环境变化的挑战，但凭借强劲内需和出口支撑，马来西亚经济预计仍能保持中高速增长。2025年第一季度，马来西亚GDP终值同比增长4.4%。

 

服装产业基础扎实，营商环境良好

马来西亚是世界服装的重要出口市场，作为“亚洲四小虎”之一，人均消费水平较高，再加上往来游客数量巨大，推动了服装消费需求，是东南亚地区中极具发展潜力的服装消费市场之一，也是中国服装出口的第十大出口国。2024年，中国服装及衣着附件出口马来西亚41.66亿美元，同比下降1.3%；针织或勾编的服装及衣着附件出口金额为20.71亿美元，同比增长5.8%；非针织或非勾编的服装及衣着附件出口金额为20.12亿美元，同比下降7.6%。中国是马来西亚纺织面料的主要供应国之一，占马来西亚纺织面料进口总额的近30%。

 

 

据马来西亚纺织制造商协会（MTMA）会长陈松树介绍，马来西亚纺织服装行业主要由基础纺织（纺纱、织造、印染后整理等）、服装制造、纺织制成品及辅料4个板块构成，其中印染和制衣业发展相对成熟，占据了较大的市场份额。马来西亚的服装企业起步较早，与中方企业的合作也自20世纪80年代已开启。当时创建的大型服装企业很多，目前则绝大多数为中小企业，分布在马来西亚各州，在西马相对集中，总数量约为500家，工人从几十人到几百人不等，其中生产针织服装的较多，梭织相对较少。

马来西亚一直非常重视并扶持纺织服装业的发展，注重创造品牌产品，并鼓励其出口到多个国家。在马来西亚贸易及工业发展部支持下，马来西亚纺织制造商协会即设有培训中心，是马来西亚人力资源发展基金所认可的培训组织，研发提供岗位培训课程，为业界提供咨询服务及为工人提供必要的职业技术培训，以提升行业竞争力和创新能力。马来西亚的展会平台设在每年8月，一年一届的马来西亚纺织面料及服装展览会（Apparel&Textile Malaysia）在吉隆坡国际贸易展览中心举办，作为马来西亚最大规模且唯一的纺织行业展销平台，该展面积约1.5万平方米，展商数量在150家左右，专业观众千余人。

 

国际竞争激烈，服装业发展面临多重挑战

近年来，随着全球服装产业的转移，越南、孟加拉国、柬埔寨、泰国等东南亚国家的服装产业迅速崛起，马来西亚本土服装出口份额遭遇强劲挑战。这些新兴市场在人力资源、土地、成本等方面更具竞争力，马来西亚服装业成本压力与市场竞争加剧，加上电商发展与物流仓储风险，经济严重依赖出口使得增长潜力受限，设备水平相对落后，多样化和小批量生产的需求趋向要求制造方式亟待升级。

在全球服装出口前10位经济体中，马来西亚从2020年、2021年的第七位，到2022、2023年均掉出前十名。2023年，马来西亚位列日本服装进口的第九大来源国，进口金额3.96亿美元，同比下降17.4%，所占日本服装进口的比重与2024年持平，均为1.5%，而在对美国、欧盟出口中均未排进前十。随着各国服装产业相继向其转移，马来西亚对土耳其服装出口量增大，与非洲如南非、埃及等国家也合作紧密。而马来西亚以出口为主的服装企业很早就已转移到别的国家，如越南、缅甸、柬埔寨等，在本国市场销售的企业或以东南亚市场为主的企业基本保持在本地生产，因为东盟十国间享有免税优惠，成本和去国外生产差距并不明显。

根据大玛针车贸易有限公司负责人以及吉隆坡部分缝制设备经销商介绍，目前马来西亚服装工厂规模不大，以生产针织品的企业为例，100人以下的约有100家，100-200人约有10家，200人以上的领先企业10余家。其中，运动装工厂多集中在喜兰德和吉隆坡，占全国的65%。

 

 

除了部分领先企业外，自动化装备水平普遍偏低，无论大厂小厂，百分七十以上使用的是日本缝机品牌，自动化设备多为日本、欧洲、美国的机器。因为自20世纪70年代起，东南亚设备供应链均以新加坡为主，因此供给马来西亚、印尼、泰国、越南市场的缝制设备多为日本品牌。设备使用时间长，有些二三十年了仍在使用，许多机器型号停产了，零件坏了或日常损耗很难配套。

据介绍，在用工方面，马来西亚从缅甸、越南、孟加拉国等地引进的外来劳动力居多，每年有近1000万人的规模。马来西亚年轻一代不愿意进厂做工，或在工厂中以管理层工作为主，成衣工厂低阶工人基本为外来劳工，有时一条生产线上的工人可能有七八种，甚至十几种语言。外劳员工薪金水平较低，月工资平均最低约为1700马币（约400多美元）。

近几年，马来西亚服装工厂面对工人不足且熟手不足的情况，迫切需要更为自动化、操作简单化的制造装备，而服装制造从大规模、批量化转向小单快反、个性化定制，三五天的交货期对装备水平提出了更高要求。越来越多的服装企业注意到这个发展瓶颈，认真考量接下来的出路，政府也多次呼吁加快服装产业自动化转型升级，以减少对外来劳动力的依赖。

 

缝机需求增长迅速，市场近亿美元

马来西亚也是中国缝制机械行业重要的用户市场和转口市场。据中国缝制机械协会数据，十年间，我国缝机出口马来西亚的金额共增长了148.62%。2024年，我国缝制机械产品对马来西亚出口额为9488.67万美元，同比增长56.64%，位列第十大出口市场，占全部出口额比重的2.77%，比重较上年增长0.68个百分点。其中，我国工业缝纫机产品出口马来西亚10.44万台，同比增长82.72%；出口额为4713.39万美元，同比增长68.14%；出口均价451.62，同比下滑7.98%。出口马来西亚缝前缝后设备3.29万台，同比增长46.14%，金额961.71万美元，同比增长77.72%；出口均价292.2美元，同比增长21.61 %。出口马来西亚零部件114.67万件，同比增长25.18 %；出口金额776.26万美元，下降11.01%。整机出口量值增长幅度均在40%以上，出口均价则有所下降。

另外，2024年马来西亚超过美国成为我国家用缝纫机的最大出口市场，对马来西亚单价22美元以上的家用缝纫机出口量达60.4万台，年出口额2637万美元，同比分别增长120.61%和73.40%，出口额占我国同类产品比重的11.50%，比重较上年增长4.36个百分点。出口均价43.66美元，同比下降21.40%。

 

 

马来西亚也是缝制机械重要的转口市场，如周边国家中的印度2024年从马来西亚进口缝纫机1441万美元，同比增长43.24%；进口额占比1.83%，比重较上年增加0.24%。其中进口工业缝纫机1283万美元，同比增长38.25%，比重较上年提升0.4个百分点。

 

加强自动化迭代升级，中国缝机市场前景广阔

由于马来西亚当地尚无自有的缝机生产企业，因此当地服装厂的缝制设备100%依赖进口，也因而拥有较完善的经销商网络。20余年来，杰克、富山等中国缝机品牌携手当地经销商，积极开拓马来西亚市场，在当地服装厂长期应用日本品牌的惯性竞争下，凭借稳定的表现和高效的输出、贴心的服务，成为服装工厂的好伙伴。

据介绍，当地企业在设备采购方面比较务实，主要看性价比。除了部分为国外大企业代工的出口型企业会因用户要求使用指定品牌外，本地企业在应用中国缝机方面没有限制，也愿意去尝试并观察中国缝机品牌的使用效果。但当地服装厂对中国缝制设备了解相对较少，究其原因，一是长期使用日本品牌形成的惯性；二是受出口国对设备方面的限制概念还未转变；三是理念问题，企业更新换代的欲望不强，期望到我国寻找替代零件；四是经济能力问题，很多工厂缺少足够的资金去购买、扩充和更新。同时，由于地处分散，服装厂的设备故障、电控维修响应周期较长，即使尝试去购买新产品，在维修方面也需要面对技能培训等很多问题。

 

 

杰克缝纫机自2000年进入马来西亚市场，从最早的下挂产品到现在的电脑化产品，杰克引领当地市场两次变革。在未来，随着用工成本的不断攀升，马来西亚服装面临着思辨发展困难。而杰克自动化产品、成套数字方案和整厂物流设备将再次引领马来西亚市场，帮助服装企业克服人工成本、提高生产销量的核心问题。同时，杰克也不断得到马来西亚顶层服装企业的认可。富山自2013年以来，紧随“一带一路”倡议稳步拓展东南亚市场，出海的富山仍始终保持中高端定位，其智能缝纫机的自动剪线、自动线迹美观等功能，以及低故障率、去技能化操作备受认可，在马来西亚与耐克、CK、Boss等品牌达成合作。未来，他们在东南亚市场的开拓和布局不会停下脚步，将“中国制造”推向更大、更高端的市场。

位于雪兰莪州的印染和服装工厂NOHAD SON BHD是目前马来西亚运动装市场最大规模的制造企业，自2015年进入马来西亚以来已有十年，工厂全部采用布鲁斯、拓卡奔马等品牌的裁剪、缝制、包装自动化整厂设备。公司负责人表示，马来西亚服装行业已出现小批量、多品种、按需生产的势头，往往一个订单只要10件20件。面对几十个订单，工厂要满足每一个客户的不同要求，订单生产的切换非常需要进行简化调整，因而倒逼企业对设备开展升级换代。新建工厂越来越多的使用中国缝制设备，在每天12-16个小时（两班倒）的工作状态下，设备在持续生产中故障率和出现的问题很少，因此对中国缝机变得更有信心。

随着信息化、数字化的发展，中国缝制机械行业不断提高产品质量，进一步加强售后服务，在单机自动化控制单元、自动化流水线和云平台管理方面取得了较快发展。中国缝企愿为马来西亚的纺织服装行业和企业提供质量更好、操作更方便的、性价比更高的产品和解决方案。同时，随着全球供应链产业布局加速重构，部分服装企业正在向马来西亚转移，马来西亚也是今后纺织服装产业的重要生产基地。今后，中国缝制机械协会将进一步加强与MATA的联系和沟通，积极探索更深层次的拓展合作，建立信息交流合作机制，进一步加强职业技能培训和标准化合作。希望中国缝企抓住共建“一带一路”和RCEP的时代机遇，深耕细作，加强对马来西亚市场中国制造产品的推介，加快售后服务响应速度，为用户提供质量更好、操作更便捷、效率更优的产品服务，为促进中马两国缝机与服装业的融合共赢做出进一步的提升和努力。

 

来源：王凌云 中国国际缝制设备展览会